Dell и HP в панике, Lenovo скупает склады: новый дефицит памяти
AI‑гонка вдруг уткнулась в очень «железную» стену: память кончилась. Точнее, она есть, но столько HBM, DRAM и NAND, сколько сейчас хотят дата‑центры под LLM‑ы, просто физически никто не успевает выпускать...
О чем вообще речь?
- Dell, HP, Lenovo и другие уже открыто предупреждают: память дорожает, сроки растут, а дефицит может тянуться как минимум до конца 2026 года!
- Производители (Samsung, SK Hynix, Micron) перекидывают мощности на дорогую HBM для Nvidia и других AI‑чипов, забирая ресурсы у «обычной» памяти для ПК, смартфонов и всего остального.
- Counterpoint и другие аналитики ожидают рост цен на модули памяти до +50% к середине 2026‑го, а где‑то уже сейчас индексы DRAM улетели на десятки процентов.
Что уже происходит:
- Lenovo тупо складирует память: запасы компонентов у них выросли примерно на 50% относительно нормы, чтобы спокойно прожить 2026 год.
- Xiaomi и другие игроки прямо говорят, что в 2026‑м смартфоны станут дороже из‑за стоимости памяти.
- HP считает, что память уже занимает 15–18% себестоимости среднего ПК, и предупреждает о возможной переклейке ценников.
Производители боятся оказаться теми, кто придет за памятью последним, поэтому начинают оверзаказывать и стокпилить, а это только усиливает турбулентность и разгоняет цены ещё сильнее.
Почему ИИ ломает рынок?
- HBM для AI‑ускорителей — очень дорогой, сложный и маржинальный продукт, поэтому фабрики поставили его приоритетом №1.
- В результате классические DDR4/DDR5 для ПК, LPDDR для смартфонов и NAND для SSD оказываются на голодном пайке по производственным мощностям.
- Аналитики прогнозируют, что даже если спрос на ИИ притормозит, инерция контрактов и перенастройки фабрик удержит цены высокими минимум до конца 2026 года.
Как это влияет на нас?
- Дешевые апгрейды «докинуть ещё 32 ГБ» могут превратиться в неприятный квест: цена за гигабайт оперативки и SSD будет прыгать, а нормальные партии — разбирать крупные OEM‑ы.
- Бюджетные ноуты и смартфоны либо подорожают, либо начнут экономить на объеме памяти и хранилища.
- Игровой и креативный сегмент, окажется под двойным ударом: и железо подорожает, и выбор сузится.
Ваше мнение на счет происходящего?
76 комментариев