Синопсис первого сезона: В прежние времена Киэсальхиму населяли драконы, но теперь это дом для человеческой расы. Молодой парень по имени Криланчелло жил и учился в Башне Клыка — академии боевых магов — пока однажды неудачный эксперимент не превратил его названную сестру Азалию в крылатое чешуйчатое чудовище. Чтобы найти девушку и вернуть ей человеческий облик, юноша покидает стены академии и отправляется в путешествие. Отныне и до исполнения клятвы Орфен — его имя.