Мозес Розенталер (Бенисио Дель Торо) - художник, осужденный убийца и социопат. В тюрьме музой и моделью Розенталеру будет служить тюремная надзирательница Симона, которую сыграет Леа Сейду. Между художником и моделью завяжется странный роман о котором напишет в "Французском вестнике" журналистка Дж. К. Л. Беренсен (Тильда Суинтон).