Игровая вселенная Действие игры происходит в мире в средневековом фэнтези сеттинге с системой развития героя. Мир населён людьми и всевозможными монстрами. Человечество погрязло в войнах, и на их фоне немногочисленные монстры занимаются своими "грязными" делами. Среди последних есть как слабые, но надоедливые представители, так и могущественные демоны. Главный герой (ГГ) становится невольной жертвой одного из могущественнейших демонов - Нигрума. Жителей его деревни принесли в жертву оккультисты, поклоняющиеся демонам. Однако ГГ, по неизвестным ему причинам выжил. Движимый местью, он хочет покончить с культом, уничтожившим всё, что ему было дорого, а также убить самого Нигрума. Однако главной проблемой является то, что люди просто не обладают силой, достаточной для того, чтобы сразить столь могущественного демона. Игра начинается с того, что ГГ оказывается в мире своей собственной души (фактически стартовая локация и "база" для игрока в дальнейшем). Там он встречает маленького беса (младшего демона), который представляется игроку как Макула и фактически является наставником ГГ в дальнейшем. Макула обучает игрока основам управления, рассказывает завязку сюжета и в дальнейшем выступает как советник, к которому игрок может обратится для принятия решений. У игры есть две цели: открытая и скрытая. Открытая цель - уничтожение культа и демона. Скрытая - не стать демоном самому. В зависимости от того, станет ГГ демоном или нет зависит концовка игры. Если да - он, фактически, станет новым Нигрумом. Если нет - ГГ станет могущественным войном, вокруг которого начнут объединятся раздробленные группы людей. Игроку и ГГ неизвестно, что Макула - это частица самого Нигрума, которая вселилась в ГГ. В ходе жертвоприношения, устроенного культом, ГГ был выбран Нигрумом для того, чтобы стать своим наследником. Нигрум постоянно ищет среди людей тех, кто сможет впитать себя силу демона и таким образом в демона и обратится. Сила такого человека растёт, и если он убивает Нигрума, то демон в конце концов порабощает человека изнутри, тем самым становясь сильнее. В ходе игры Макула будет давать советы по прохождению и принятию решений, которые сильно упрощают игровой процесс. Однако каждый раз, когда игрок принимает решение, подсказанное Макулой, его внутренний мир искажается. Также искажения происходят, когда ГГ умирает. Фактически Макула воскрешает ГГ после каждой его смерти, но при этом искажает его внутренний мир. После каждого искажения ГГ получает "Частицу силы", которую может использовать для приобретения новых способностей или улучшения уже имеющихся. Также игрок может в процессе игры попытаться убить Макулу. Поскольку этот персонаж важен для сюжета это будет сделать сложнее всего. В случае, если игрок сможет это сделать, то он сможет совершать "плохие" действия, которые в обычном случае рекомендовал бы Макула, но при этом он не будет получать "Частицу силы".