Действие фильма происходит в 1930-х годах в Тель-Авиве - новом городе, строящемся на берегу Средиземного моря. Британские офицеры (Дуглас "Тит Абрасакс" Бут и Гарри "Дадли Дурсль" Меллинг) из антитеррористического отряда полиции открывают охоту на сиониста и знакомятся с его женой Шошанной (Ирина Старшенбаум), журналисткой с левыми взглядами.