Повествование крутится вокруг Народности нечисти (аналога демонов) и людей, которые вели в далёком прошлом войну, на тысячи лет похоронившую все знания, и теперь человечество снова собирается повторить свои ошибки (прямо как в Final Fantasy VI). Главный герой - обычный парнишка по имени Тьм, который участвует в ежегодном фестивале, цель которого - достать Глазурованные слезы у дерева в Глазурованном лесу. Герой становится жертвой обстоятельств, его изгоняют из деревни.