Во время охоты в лесу король-вдовец встречает колдунью, которая хитростью женит его на своей дочери Грете, тоже колдунье. Но невеста короля невзлюбила шестерых его сыновей и дочь Элизу. Да так, что превратила детей в лебедей... всех, кроме Элизы....