Действие происходит в преступном мире альтернативного Нового Орлеана 1950-х годов. Мафиозная группа захватила власть над городом и ведет работу по тотальной монополизации частного бизнеса. Насилие, угрозы, наглый грабеж и беззаконие покрываемое всеобщим наплевательством и пьянством, заглушаемое джазом, доносящимся из кабаков Французского кварта…