Фродо шараебится от Изенгарда до Роковой горы вместе со своим любовником Сэмом, грабя Саурона. Слепой Бильбо говорит ему быть поспокойнее, потому что за его черную задницу рано или поздно возьмутся. Саурону это действительно надоедает и он отправляет солдатов (Назгулов), чтобы покончить с Фродо. В это же время, перспективного волшебника Гендальфа назначают главой отдела по борьбе с Сауроном. Он набирает себе в команду Арагорна, Леголаса, Гимли, которые бегая по Средиземью, занимаются прослушкой, чтобы выяснить слабые стороны противника.