Оказалось, что Вероника (Джина Дэвис отказалась от продолжения, так что её сыграла Сэффрон Хендерсон) забеременела от Брандла, когда в того уже попало ДНК мухи. У неё рождается сын, а точнее какой-то кокон, и мать от испуга умирает. А ребёнок, которого назвали Мартин, растёт буквально не по дням, а по часам. Вскоре у него тоже начинают проявляться мутации, и он ищет способ избавиться проблемы.