Действие разворачивается в городе Три-Срам, который в те времена назывался Запелотск. Он был большим и процветающий городом. Но с приходом инквизиции количество горожан стремительно уменьшается. Городок постепенно превращается в скучную и унылую деревню. Из развлечений только бухло и систематические зрелища: нудные проповеди, казни и публичные наказания. После одной из попоек и угарной драки нашему герою отшибает память. Вот тут-то всё и начинается.