Конец 23 века. Космический корабль "Паломино", пролетая мимо черной дыры, обнаружил на орбите пропавший без вести 12 лет назад звездолет "Лебедь". Не смотря на угрозу быть навеки плененным чудовищным полем притяжения черной дыры, экипаж "Паломино" принимает роковое решение взойти на борт межзвездного "летучего голландца" и разгадать тайну его исчез…