Действия мультфильма разворачиваются в Париже 1910 во время наводнения из-за выхода из берегов реки Сены. Одним из главных героев картины является застенчивый и скромный киномеханик Эмиль который не осмеливается подойти и признаться в своих чувствах сотруднице кинотеатра в котором он работает по имени Мод. После сеанса Эмиля встречает его друг по имени Рауль — любознательного изобретателя-самоучки и курьера, разъезжающий на своей любимой усовершенствованной машине которую он называет "Кэтрин". Как-то раз одним вечером Рауль подхватив Эмиля едут доставлять заказ одному гениальному изобретателю, вместо которого груз получает умная обезьяна Чарльз. Рауль, пользуясь случаем, попадает в лабораторию и оранжерею к учёному. Рауль изучает предметы, находящиеся в лаборатории, и находит несколько разработок изобретателя.