Первые мутанты разбегаются по городу, и молодой Джон Ксавьер приходит в отчаяние. Сорок лет спустя старый Джон Ксавьер вынужден разбираться с последствиями действий бывшего друга Эссекса. Затем мы возвращаемся в настоящее, к лежащему без сна посреди ночи Чарльзу Ксавьеру - на его прикроватной тумбочке лежит подписанный Дарвином том «Происхождения видов», доставшийся ему от предка. Груз ответственности за последствия событий, произошедших 140 лет назад, приходится нести и Чарльзу.