После Первой мировой войны в Германии знаменитый дирижёр подвергается нападению и превращается в огромного мутанта, похожего на большую гниющую крысу. Теперь он должен выбирать между женщиной, которую любил всю свою жизнь, и местью за убийство своего единственного сына.