Игра происходит во время Второй мировой войны в европейском оккупированном городке. Протагонист (рабочее имя — Дарет) работает в лавке по продаже виниловых пластинок. Он завербован союзниками для контакта с разведкой. Ему приносят виниловые пластинки с заданиями для агентов, задания можно прослушать только на специальном проигрывателе (он стоит в отдельной изолированной комнате не доступной посетителям). Дарет является связующим звеном, к нему приходят агенты — он дает им задания. Пластинки ему приносит девушка (рабочее имя — Анна), является агентом под прикрытием. Он влюблен в нее, у нее тоже есть симпатия к нему. Они уже продолжительное время знакомы, у них намечается свидание в лавке. Перед свиданием Дарет разбирал старый хлам (лавка досталась ему от отца, и в некоторых комнатах было много "хлама", который он постепенно разбирал), так как уже все подготовил и ему нечем было заняться. Он нашел странную пластинку (она была металлическая), включил ее на проигрывателе. Но так как он обычно слушал пластинки специальным методом, то по привычке так и включил. В это время прозвенел колокольчик (при входе, наддверный), он остановил запись и вышел из комнаты. Это была Анна, он не заметил как быстро пролетело время. Он почувствовал странное ощущение, но не придал этому внимания. Был накрыт столик, они стали ужинать. Странные ощущения все усиливались, Дарету совсем стало плохо, он как-будто стал исчезать. Анна запаниковала, не понимая что происходит. Он исчез на ее глазах, она не знала что делать. За ужином у них было включено радио, после исчезновения Дарета в нем начались помехи. Затем она услышала в радио голос Дарета. Он не понимал куда попал и что произошло. Затем все затихло. Анна подумала, что возможно сможет услышать его снова. Просидев всю ночь, уснув к утру, больше ничего не услышав, Анна пошла домой, думая что делать дальше. В квартире у нее были открыты окна. В соседской квартире на подоконнике стояло радио (дома расположены очень близко), и она услышала те же помехи (что в лавке) а затем речь Дарета. Тогда она поняла, что через радио можно уловить его сигнал. У нее был знакомый работающий на местном радио. Анна решила попросить его помощи отследить радио сигналы с помощью антенн.