Следующий трек, «Heavy Pencil», продолжает заданную тему, сочетая психоделические флейту, гитару и ударные, прежде чем вступает вокал Розали. Это дикая поездка, наполненная психоделическими красками и ритмами, а видеоклип идеально соответствует воображаемым образам. Далее следует «Good To Be Damned» — песня, переходящая от трипа к сладкому спаду, где Розали рисует словесные картины, как в строке «…tongue-tied, tubes tied, not the way that I planned it, heaven knows how it landed, in the company of a demon man, but it feels good to be damned…». Эта впечатляющая композиция надолго останется в памяти.