1945 год. Благодаря тщательно продуманным раскадровкам сцены и ротоскопированию, ювелирно выполненному аниматорами MGM, легендарный Джин Келли совершенно естественно общается и танцует вместе с мышкой Джерри из «Тома и Джерри» в отрывке мюзикла «Поднять якоря» (Anchors Aweigh).