Действие фильма разворачивается в конце 19 века. Женщина-врач отправляется на отдаленную плантацию, чтобы ухаживать за больным мальчиком, который, возможно обладает нечеловеческими способностями. Она пытается лечить ребенка и защищает его от местного священника, который считает, что мальчик одержим дьяволом и является причиной всех бед деревни.