После того как Сиенна Шоу отрубила голову клоуну Арту в ночь на Хэллоуин, безглавое тело злодея надевает голову полицейского, который первым прибыл на место преступления, и направляется в психиатрическую больницу, где выжившая Виктория Хейз, одержимая Маленькой Бледной Девочкой, только что родила его собственную голову. Вместе они убивают медсестру и санитара, а затем убегают в заброшенный дом. В ванной комнате Виктория разбивает лицо о зеркало, осколком перерезает себе запястья и отрубается в ванне. Арт неподвижно сидит в кресле-качалке на чердаке; оба погружаются в спячку.
Пять лет спустя, после выписки из психиатрической больницы, Сиенна переезжает к своей тёте по материнской линии Джесс, живущей с мужем Грегом и дочерью Гэбби, которая считает Сиенну своим кумиром, не зная о травмирующих событиях из её прошлого. Сиенна часто видит в галлюцинациях свою умершую лучшую подругу Брук, считая себя виновной в её гибели.
Девушка пытается наладить отношения со своим братом Джонатаном, который теперь учится в колледже и старается жить дальше после инцидента с клоуном. За несколько дней до Рождества двое строителей находят тела Арта и Виктории. Пара просыпается и, убив их, отправляется на новую серию убийств.
Арт расправляется с Санта-Клаусом в баре и надевает его костюм; ночью он пробирается в дом к неизвестной семье и вырезает её топором, а на следующее утро приходит в торговый центр с взрывчаткой, замаскированной под подарки, и убивает нескольких покупателей, включая детей. Сиенна мельком видит Арта в магазине перед взрывом, но её семья ей не верит.
Сиенна решает навестить Джонатана в университете. Там она знакомится со знакомыми ему студентами — Коулом и Мией; последняя занимается подкастами о реальных преступлениях. Миа уговаривает Сиенну и Джонатана принять участие в интервью о резне в округе Майлз, но Сиенна отказывается. Героиня делится с братом, что Арт вернулся, и показывает ему письма, которые он писал ей, пока она находилась в психиатрической больнице; в них говорится, что демоны могут перерождаться и вселяться в таких людей, как Виктория, используя их в качестве «сосуда». Также Сиенна сообщает Джонатану, что планирует вернуться в аттракцион с привидениями «Terrifier», чтобы забрать оттуда меч своего отца.
Немного позже Арт появляется в университете и убивает Мию и Коула бензопилой. Сиенна видит по телевизору репортаж о случившемся в торговом центре и в панике требует, чтобы Джонатана немедленно забрали из колледжа. Грег уезжает за Джонатаном, а Сиенна засыпает. Во сне она видит своего отца и ангелов, создающих доспехи из её костюма.
Проснувшись, Сиенна слышит, как Джесс и её муж обсуждают, что делать с её ухудшающимся состоянием. Девушка спускается на первый этаж и обнаруживает Арта и Викторию, украшающих обезглавленное и изрезанное тело Грега, приколотое к стене. После небольшой потасовки Арт вырубает её ударом молотка. Сиенна приходит в сознание привязанной к стулу и видит рядом связанную тётю Джесс. Виктория показывает паре ободранную голову в клетке, пожираемую крысами, и утверждает, что это Гэбби. После этого Арт и Виктория убивают Джесс, вонзив ей в горло трубку, загнав туда крыс и перерезав ей горло. Неожиданно Арт приводит живую Гэбби: Виктория говорит Сиенне, что голова в клетке на самом деле принадлежит Джонатану. Хейз надевает на голову Сиенны терновый венец и пытается завладеть её телом, но девушка сопротивляется, поскольку её воля ещё не сломлена. По требованию Виктории Сиенна открывает рождественский подарок от Гэбби — внутри оказывается тот самый меч. Она освобождается и, используя его, перерезает горло Арту и обезглавливает Викторию. Лужа крови Хейз прожигает пол, открывая портал в ад. Гэбби падает в него, но успевает схватиться за край. Сиенна побеждает клоуна, пригвоздив его к стене, и бежит спасать Гэбби, однако та, не удержавшись, падает в бездну вместе с мечом. Арт убегает через окно и садится в городской автобус. Сиенна смотрит на свои израненные руки, которые начинают заживать, и обещает себе найти и спасти Гэбби.
Хуйня а не фильм Крюгер хоть прикольно все делал, а тут просто мясо да кровь и побольше, кал
Не правда. Давно на рынке такого качественного слешера не было. Та же кровь и мерзость - спецэффекты а не галимая графика, тоже уважаемо. Сравнить с последними криками где фемки месят плохих парней ножами с мягким лезвием - смешно
Хуйня твоя жизнь, не нормальная, другие твоего возраста, хоть чем то прикольным занимались, а в твоей жизни, бедность, пустота, да дрочки побольше, кал
Кто это?
Это из Оно Стивена Сигала
Тощий кловн из ультра беспонтового фильма про то, как кловн убивает
Клоун из магдака