Угрюмые навязчивые идеи сельского блюза — поезда, наводнения, тюремное заключение, грех, страх и смерть — казались Кейву созданными на заказ, и он смог использовать мрачную иконографию этой музыки с мощной эмоциональной силой; в «Tupelo» он создаёт масштабный и тревожный эпос о ночи, пронизанной дождём, когда родился Элвис Пресли, а «Knocking on Joe» — это рассказ о жизни в рабочей бригаде, который передает боль духа так же ясно, как и боль тела.