Начнем с оборотней. «Полукровки» — это история подростка, который вырос на сказках об оборотнях. Эти истории дед всегда рассказывал как-то слишком серьезно, а тетя и дядя кивали, не спеша высмеивать. Главному герою предстоит выяснить две вещи. Во-первых, пугающе детальные дедовы байки — это вовсе не выдумка, и вся его семья — оборотни. А во-вторых, оборотень ли он сам? Его собственное превращение запаздывает, но непонятно, это позднее созревание или он попросту не вервольф.