«Макартур» и линкор «Ленин» отправляются на разведку и обнаруживают странную цивилизацию, посланцем которой был погибший инопланетянин. Мошкиты — древний вид, который развился во множество подвидов, мало похожих друг на друга; они встречают землян тепло и производят впечатление миролюбивых, они даже готовы поделиться с людьми своими технологиями. И все-таки слишком многое в их рассказах не сходится, и тех, кто купился на первое впечатление о мошкитах, вскоре ждет жестокое разочарование.