Первый маг Байяз со своей разнообразной командой отправляется на край света, чтобы получить могущественный артефакт. В то же время страну поглощают две войны и дворцовые интриги. Армия и общество не готовы к такому, а слабые правители не могут ничего сделать, вокруг них сгущаются многочисленные заговоры и разворачивается борьба за будущий трон.