Европа, конец 19-го века. Молодой изобретатель Жан-Люк Лартиг мечтает влиться в эпоху стремительного технологического прогресса. Во время конкурса на лучший летательный аппарат в Париже он встречает смуглую девушку по имени Надя, которая путешествует вместе со своим ручным львенком по кличке Кинг. Надя живет и работает в цирке, ничего не знает о св…