Мир начинает бурлить, готовясь к самому страшному периоду XX века — несостоявшийся австрийский художник вовсю готовится к реализации своих планов, в Испании бушует гражданская война, Италия аннексирует Эфиопию, а в Советском Союзе приходит в исполнение приказ № 0047. Бильбо Бэггинс совершает путешествие туда и обратно, Шостакович пишет пятую си…