Сказка о волшебном яблоке.

День начинается в этой хижине. Волк Себастьян и заяц Роджер заняты делом, хотя, казалось бы, не особо это ощущают. Себастьян читает простую книгу, сидя в хижине, и никаких проблем с чтением у него не возникает. Роджер рассмеялся: Себастьян так увлеченно проводит время, что удержаться от смеха невозможно.

— Ну и ну! — сказал Роджер.— Да не, вот это — вздор! — возразил Себастьян.

И тем временем Роджер наигрывает простую мелодию на пианино, а Себастьян травит байки: о летающих драконах, превращающихся в людей, о трех оборотнях, варящих вино, и о свиней. Он снова слышит смех Роджера.

— Это смешные истории, а не ерунда! Ха-ха! — смеется Роджер.

Спустя несколько часов Роджер и Себастьян выходят из хижины и оказываются в глубине соснового леса. Сначала они собирают мох и грибы, затем хвалят друг друга и продолжают путь, словно собираются выжить во что бы то ни стало. Но самое странное то, что они отправились туда, веря или не веря в успех.

— Я клянусь, только так мне и можно поверить, — сказал Себастьян.— Да, ты это знаешь, — ответил Роджер.

Гуляя по лесу, Роджер и Себастьян видят, как что-то странное излучает свет. Они медленно, с опаской подходят все ближе и ближе. И вот, когда они подходят совсем близко, то замечают простое золотое волшебное яблоко!

— О господи, это же волшебное яблоко! — поразился Роджер.— Да, это правда. Мы его съедим? — подумал Себастьян.— Наконец-то я нашел тебя, яблоко! — подумал он.

Роджер откусывает кусочек волшебного яблока, и вскоре его уши превращаются в длинные-предлинные пряди волос. Вот это мощный магический плод!

— Ееее? Мои уши стали такими длинными! — в ужасе воскликнул Роджер.

Себастьян тоже откусывает волшебное яблоко. Вскоре его голос становится жутким, морда укорачивается, а уши удлиняются.

— О нет! За что? — плакал Себастьян.

Страшная ведьма появляется из ниоткуда.

— Ха-ха-ха! Ну что, вкусное волшебное яблоко? — смеялась ведьма. — Вы знаете что? Я сама предложила его попробовать.

Себастьян и Роджер понимают, что им вряд ли смогут избегать её влияния, но решают сосредоточиться на её лучших качествах. Ведьма злится, но радуется тому, что Себастьян и Роджер станут лучшими друзьями и избавят её от этой напасти.

Ведьма превращается в лягушку, но вскоре Себастьян и Роджер её съедают.

Но это уже совсем другая история — о волшебном яблоке...