Выжив при кораблекрушении и взяв в плен главаря налетчиков, а по совместительству сына их вождя, Сенуа отправляется в их крепость. По дороге она видит, что в местных землях творится полная чертовщина - бесчинствуют драугры, великаны разрушают и держат в страхе поселения, и даже налетчики, погубившие ее клан, захватывают рабов, чтобы приносить их в жертву великанам, иначе те уничтожат их. И тогда Сенуа решает показать им иной путь, что великанов можно одолеть и больше не нужно будет жертв.