Альбом начинается и завершается мягкими, чувственными звуковыми полотнами, такими как «Tone Burst» и «Lock-Groove Lullaby», а также лёгкими и ритмичными поп-композициями вроде «I’m Going Out of My Way». Эти более доступные моменты обрамляют сложные и разнообразные треки, такие как «Analogue Rock», «Our Trinitone Blast» и «Golden Ball». Последний из них, с его искажённым вокалом и сменой темпов, становится своего рода прелюдией к эпической «Jenny Ondioline». Эта гипнотическая, 18-минутная композиция сочетает мечтательный и при этом энергичный поп, грув краут-рока, мощные, бурлящие гитары и яростную кульминацию. Этот трек стал не только самым амбициозным, но и определяющим моментом раннего этапа творчества Stereolab.