На фестивале магических битв Триумф, который проходит в славном Королевстве Клевера раз в десять лет, Аста намерен показать себя и вновь сразиться со своим другом детства Юно. Но радость предвкушения достойной битвы была прервана появлением Конрада Лето, прошлого короля магов.