Привет, DTF! Помогите вспомнить мультфильм

Смотрел его в детстве и, к сожалению, мало что помню оттуда.

Но одна сцена все-таки всплывает в голове: вроде какой-то трехголовый дракон(но это не точно) съел мужика и превратился в него, потом показывалось, что он мог отращивать себе дополнительные головы этого же мужика.

Сами события мультфильма вроде как происходили то ли в каком-то средневековье, то ли это было что-то похожее на Царскую Русь.

Еще инфа: рисовка была чем-то похожа на рисовку из "Карлик Нос", анимация была достаточно плавной, персонажи либо не говорили вообще, либо говорили очень мало, также не исключено, что это могла быть короткометражка

По ощущениям он был сделан в 2000-2005 годах

Заранее спасибо за помощь.