Мир, где царит полный надзор и тоталитаризм. Главный персонаж - 12летний мальчик, который живет в бедной семье в достаточно маленьком городке. Город находится в центре огромного леса и огорожен стеной, везде бродит охрана. Всю первую часть игры герой перемещается по городу в поисках еды. Все в этом городе черно-белое, так как воображение мальчика делает все именно таким из-за постоянного надзора и запретов. Через некоторое время мальчик встречает пса, который становится ему настоящим другом, и в один день показывает выход из города в виде дырки в стене. Выйдя за предела городка, воображение мальчика сразу окрашивает мир в яркие цвета, деревья кажутся огромными, звери опасными и жуткими хищниками... Мы видим огромный лес глазами главного героя, у которого фантазия выходит за все рамки. Немного походив по лесу, мальчик собирается вернуться, но ,подойдя к городу, он понимает, что город был стерта с лица Земли. С этого момента игрок должен путешествовать по лесу со своим псом, изучать воображаемых существ, искать еду и постараться выжить. Пес станет верным напарником и будет помогать в трудных ситуациях. Мир в этой игре открытый и достаточно большой, игрок играет от третьего лица.