Unity привлекла 1,3 миллиарда долларов через IPO — на 37% больше ожидаемой суммы

Руководство компании при этом не стало полагаться на инвестиционные банки и самостоятельно решало, кому продать акции.

Unity подала заявку на первичное публичное размещение своих акций в конце августа 2020 года. В сентябре, перед выходом на биржу, компания рассчитывала продать 25 миллионов акций по цене от 34 до 42 долларов за штуку. Но после того, как инвесторы проявили интерес к её ценным бумагам, Unity повысила их стоимость до 44-48 долларов.

В результате к 18 сентября компании удалось продать свои акции по цене в 52 доллара за каждую. Благодаря этому Unity привлекла 1,3 миллиарда долларов вместо 950 миллионов. Стоимость компании по итогам IPO оценили в 13,7 миллиарда долларов, тогда как сама компания ожидала выйти на уровень в 10,5 миллиарда.

Во время публичного размещения акций Unity воспользовалась нестандартным подходом к выбору инвесторов. Обычно этим занимаются инвестиционные банки вроде Goldman Sachs, но в случае с Unity цены на акции устанавливали руководитель компании Джон Ричителло и финансовый директор Кимберли Джабаль.

Руководство Unity рассматривало предложения инвесторов, на основе этого определяло финальную цену и потом самостоятеьно распределяло акции между теми, кто был готов её заплатить.

Деньги, вырученные с помощью IPO, Unity собирается потратить на вложения в оборотный капитал и оплату операционных и капитальных расходов. Компания также намерена выплатить кредит в 125 миллионов долларов, который она взяла на случай финансовой нестабильности в связи с пандемией Covid-19.

Unity — владелец игрового движка, на котором, по подсчётам самой компании, создано больше 50% всех мобильных игр. Компания также утверждает, что её технологией пользуются разработчики из 190 стран, которые создают на движке больше 150 тысяч новых игр каждый день.

#unity #деньги #новости