После того как Том Уэйтс перевернул собственную карьеру на «Swordfishtrombones» (1983) и превратился из барного романтика в поэта ржавых механизмов, он стал выпускать диски всё реже. Пятилетняя пауза между «The Black Rider» (1993) и «Mule Variations» — самая длинная из всех. И вот он уходит от крупных лейблов и приземляется на незави…