Zaeed
Mecha Dragon Nori Game 🙀
Под залог самих предприятий. Gartner пишет, что для покрытия CAPEX, финансирования и 12% ROIC владельцам ИИ-дата-центров нужно сгенерировать $8,5 трлн совокупной выручки к 2030 году. Однако прогнозируемая выручка от ИИ для предприятий и потребителей составит не более $3,6 трлн, разрыв в $4,9 трлн. Это и есть пузырь, никто не думал, что он так быстро лопнет.
Контракты расписаны уже до конца 2029 года лол.
Да там не только картинки. На российских телеканалах ChatGPT и Heygen генерируют тексты новостей, озвучку, лица ведущих, отвечают за монтаж видео (даже в Adobe встроен AI), музыку, инфографика уже давно автоматизирована, соцсеточки тоже под AI, там максимум 1-2 студента сидят и следят чтобы все ок было.
Контракты берут в кредиты, сейчас их уже могут не дать под залог, так как стоимость компаний обесценилась, а значит оборудования они много купить не смогут.
На джойстике правый курок
Ты права в том, что им выгоден оптимистичный нарратив. Но из этого не следует, что все выводы неверны.
Я не спорю, что банки заинтересованы в хайпе. Поэтому я и указываю на прогнозы не только BofA, но и Omdia, Yole, так как у них разные методологии. И это всё проверяется.
Например, отчётность выручки Nvidia, Micron, TSMC, SK Hynix; ограничения по энергии и срокам подключения дата-центров; контракты AMD и поставщиков памяти.
Спрос на железо обеспечен контрактами и дефицитом мощностей, а финансовая устойчивость экосистемы нет. Это как раз точка, где оптимисты и скептики расходятся.
Мимо бы прошел, потому что тогда бы его сравнивали с 28 дней спустя, а не с резиком
Никто такого даже близко не ожидает лол. Есть три анализа. Omdia считает рынок чипов для дата-центров, что рост спроса снижается с 250% до 67%
Yole учитывает только GPU и говорит, что спрос увеличится в два раза к 2030 году.
BofA прогнозирует, что рынок GPU+ASIC+XPU вырастет в 10 раз до 2030 года.
SK Hynix заявляет, что мощности по DRAM и HBM фактически распроданы до 2029 года, а превышение спроса над предложением сохранится как минимум до 2030-го.
Слишком много скама и стартапов, которые только обещали что-то, но по факту на рынке оказались никому не нужны из-за доминирования Claude
Так они к этому готовились. Шанхай запускает 3000 спутников. Сейчас европейцы будут свои IRIS запускать около 348 штук. Австралия создала Eris для запуска Optus-X. Япония создаёт группировки J-Leo к Марту 2029 года.