Американский юг, Миссисипи 1932 год. Сегрегация и расизм цветут пышным цветом. Два брата близнеца Пепел и Дым, которых играет один актёр, возвращаются на малую родину, чтобы открыть джук-джоинт (придорожный афроамериканский бар и дансинг) на заработанное не самым честным трудом в Чикаго. И в ночь открытия приходят незваные гости.