После финала первого сезона Люси ищет своего отца Хэнка, который предал её, а Гуль охотится за своей семьёй, которая, возможно, пережила ядерную войну. Поиски приводят их в Нью-Вегас, а воспоминания Купера Говарда (его личность до превращения в Гуля) и Хауса намекают на правду о том, кто сбросил ядерные бомбы.