Над портовым городом опускается туман, проскальзывая по узким улицам старого города. Он стремится заглянуть в каждое не заколоченное окно, чтобы разбудить тех, кто бодрствует ночью и тех, кто под светом луны творит свои злодеяния. Туман медленно подползает к центральной площади, где находится старый постоялый двор. Здесь звучат легкие звуки пианино…