Спустя пять лет после прорыва с «Endtroducing.....» (1996) главный затворник хип-хопа показал, что в его арсенале осталось немало приёмов — и ещё больше редких записей, пригодных для семплирования. В предшествующие годы Shadow почти не выпускал сольного материала, ограничившись несколькими миксами и участием в проектах UNKLE и Quannu…